本片分为四个故事：《黑发》居住在京都的武士（三國連太郎 饰）厌倦了贫苦的生活，他抛弃妻子（新珠三千代 饰），与一个贵族小姐（渡辺美佐子 饰）结婚。然而现任妻子的冷酷让武士怀念起前妻的温柔贤淑，他再次与前妻相遇，结果却出人意料；《雪女》狂风暴雪的一日，青年（仲代達矢 饰）在山上邂逅美丽的雪女（岸恵子 饰）。雪女爱慕青年，饶他不死，但青年不得将这次相遇告知外人；《无耳芳一的故事》盲僧芳一（中村賀津雄 ...

繁华闹市，妖艳女子田代惠美（伊藤步 饰）坠楼身亡，身后留下一名年仅六岁的儿子新儿（高桥来 饰）。惠美的妹妹夏美（尾野真千子 饰）闻讯赶来，偶遇自称新儿父亲的男子铃木元（堺雅人 饰）。铃木的举止引起神奈川搜查一课警部补黑岩忠嗣（高桥克实 饰）的怀疑，他调查对方此前所在单位港东大学生命科学研究所，从校长神原（伊武雅刀 饰）的言词中发现，这些相关者对新儿似乎有着非同寻常的热忱。原来作为一位天才的生殖遗传...

出生于东京的津村希原本有一个蛋糕师的梦想，但是满脑子不切实际想法的父亲津村彻（大泉洋 饰）让一家人的生活陷入危机，她和弟弟被迫跟着父亲和母亲蓝子（常盘贵子 饰）连夜逃到位于能登半岛的外浦村求生。一家人好不容易得到当地人的信任，并且在晒盐的桶作元治和文姐（田中裕子 饰）家里安定下来。可是彻死性不改，以致于小希（土屋太凤 饰）极度讨厌父亲的作为，早早扔掉了梦想，只希望能在当地市政府谋得差事，踏踏实实、...