19世纪20年代末，北方港口租界城市——上沽，繁华中充斥着伪善和真恶。警察局局长庄静河，带着复杂的欣喜，等回了在英国留学两年的女儿庄晓蝶，也等到了女儿早已在英国私自结婚的消息，女婿正是海关监督宋博年之子，宋沛文。庄家父女俩为此吵翻，晓蝶离家出走，被迎面逃来的毒贩挟为人质。解除人质过程危机中，警察局侦缉大队队长江昱城、贫民窟出身的小混混凌云飞，还有宋家养子宋武平，齐力救下晓蝶。人质事件使庄静河态度松...

解放战争时期东北某战区。一天深夜，我党地下联络员柳真潜入国民党司令部机要室，打开保险柜，将一份密件揣入怀中……正在此时，国民党战区二处少校参谋屈静之闪入室内。黑暗中，二人频频交手。突然，灯亮了，一执勤尉官奔来，他发现异常，立即按响了警铃。这时，屈静之猛地甩出匕首杀死了尉官，柳真趁机逃走。特务站长石心率兵赶来，看了一眼现场，产生了疑惑。柳真跑远，一士兵正举枪向他瞄准，屈静之又将一把匕首插入士兵的后背...