在日本甲府的偏僻山村，宁静的乡间小道上行驶着一辆又老又旧的巴士。司机园田（藤原鶏太 饰）和美丽的女售票员阿驹（高峰秀子 饰）每日起早贪黑，迎来送往去向各处的客人。虽则努力多多，但是收入一向微薄，难见起色。迫于生计，公司独辟蹊径，决定打造一条专门面向各地游客的旅游线路。园田和阿驹为这个设想所触动，二人开始着手准备起来。适逢自称小说家的井川（夏川大二郎 饰）来此游览当地名胜，他们于是拜托井川，撰写...

　　从战场回到祖国的真弓礼吉（森雅之 饰）为了寻找青梅竹马的初恋爱人道子（久我美子 饰）来到东京，一文不名的他和经营旧书收购生意的弟弟阿洋（道三重三 饰）住在简陋的公寓里，靠弟弟的收入勉强过活。某天，礼吉在街上巧遇军校的同学山路直人（宇野重吉 饰），直人靠写英文、法文信件为生，服务的对象则是一群曾和外籍士兵相恋、而如今恋人回国被留在日本的可怜女性。　　不想拖累弟弟的礼吉接受直人的邀请，来到铃兰地区...