昆曲名伶菱歌独自带着儿子来到北京，在秦老师的介绍下来到了范老板的雅集担任昆曲培训老师。因为菱歌《牡丹亭》唱的极好，她与范老板的关系变得极为密切。一次偶然的机会，菱歌演出《牡丹亭》时，被画家宋思之偷窥到，宋惊觉菱歌与自己日夜思念的已故爱人苑之极为相似，于是开始追求菱歌。菱歌从宋思之那里体验到了久违的爱情，但俩个人都身怀不可说破的秘密，随着现实压力的加大和彼此的秘密被揭破，宋思之与菱歌都陷入无尽的痛苦...