本美术片为木偶动画片。大胖和小胖是一对双胞胎，由于长得几乎一模一样，奶奶也时常把他俩认错，但兄弟俩性情有异，大胖老实听话，小胖调皮捣蛋。一天，兄弟俩吃完早饭开始做作业，大胖埋头解题时，小胖却盘算着去踢皮球，并趁大胖不注意溜了出去。大胖害牙病，和奶奶商议照过相、找回小胖后去看牙医。小胖在马路上踢皮球时打翻了货郎的摊子，慌忙逃走，货郎却将迎头碰上的大胖当作了肇事者，并找来警察要大胖给他个说法。小胖偷偷...

本美术片为木偶片，根据萧干牛整理的侗族民间传说故事改编，黄永玉、玉昌诚任美术设计。　　很久以前，陡高山下某个寨子的人们过着缺水少粮的贫困生活，他们吃水靠天，吃粮靠野草和树皮。有一头乌黑长发的长发妹是位善良的姑娘，她见老榕树已近枯死，便将好不容易才收集到的水分给它喝。某天，长发妹在陡高山上看到一个大萝卜时，欣喜地将它拔下，不想流出甘甜纯净的泉水，这时，山妖出现，威胁她不准将山上有泉水的秘密说出，否则...

很久很久以前，在云南大理点苍山深处，神秘阴森的黑龙潭内，潜藏着一条邪恶的母猪龙。每隔三年，它便窜至人间，呼风唤雨，兴风作浪，戕害百姓。即使平常时节，一旦有人靠近黑龙潭，也会遭到母猪龙的残害。白族木匠杨师傅携儿子七斤路过此地，七斤为父亲找水的时候被母猪龙卷进黑龙潭。悲伤的杨师傅听说附近村民饱受荼毒，于是决定除掉母猪龙，他和一对父母双亡的小兄妹用心雕刻木龙，准备让它与母猪龙搏斗。而母猪龙狡猾多端，变化...