对于即将到来的旅程，斯库罗（马塞洛·马斯楚安尼 Marcello Mastroianni 饰）充满了兴奋和期待之情，在妻子去世多年，自己光荣退休之后，他终于要走出那一成不变的生活环境，去看望阔别已久的孩子们了。在重温亲情的路上领略异国他乡别样的景致，这样的经历想一想都 觉得美好。　　但是，现实却并不如想象的那样完美。随着旅途的深入，斯库罗发现自己的五个孩子竟然各个都一事无成，更让他感到伤心的是...

作家安东尼奥决定到马拉加郊外的山上度过夏天并完成他的小说，他需要安静与平和来激发创作灵感。抵达之后，他遇到了美丽的贝塔并逐渐被她吸引，另外还有几个非常奇怪的村民，他开始调查他们的故事并将其融入自己的创作。之后他很快发现当地人隐藏着很多秘密，同时还流传着一个可怕而黑暗的传说，随着他在村子和老宅中度过更多的时间，他也越发感觉现实和小说的界限在不断模糊……...